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光大期货

禁锢了华为,中兴通讯却行动了,韩国窃喜

   信息来源:yQspxchf

继续受到美国收紧的限制,这对于华为来说是一个预料中的最坏结果,说最坏结果是说华为这种危机意识超强的广发证券 不可能不想到的,而且也必然进行了充分的准备。其中,库存和备货就是一个暂时、但非常重要的策略,更大、更长期的策略还在背后执行着。

虽然,今年5月15日和8月17日的禁令限制仅仅针对了华为一家广发证券 ,但是自从中兴通讯被制裁以来,全中国的半导体行业已经“头、手、脚”并用地行动起来,干什么?脱离美国技术体系。能够成功吗?显然,成功是必然的,关键是时间问题。

光大期货今年5月15日的美国禁令带来了什么?它所带来的不仅仅华为的加紧备战、备货,而是全中国半导体行业行业的努力脱美,似乎还有韩国和日本的企业。根据8月20日台湾《经济日报》的信息,不仅仅是华为,就连已经被监|控的中兴通讯也正在加速“去美国化”的行动。它们(华为和中兴通讯)正在着手改变产品设计,降低对美国元器件的依赖。作为华为和中兴通讯的部分台湾供应商已经接到相关通知,要求它们“放慢与5G基站相关产品的出货,以便这两家广发证券 重新设计产品,尽可能移除产品内的美国零部件。”

光大期货作为供应链出现这样的变化,台湾的媒体认为这种共同一致的行动——华为与中兴会同步削减对台湾供应链的订单,这将会打乱台湾供应链后续的生产节奏。例如,台湾的稳懋、泰硕、联亚、升达科,以及华通等PCB厂商都是华为的供应商,它们会受到很大的影响,况且其中稳懋作为华为5G基站功率放大器(PA)器件的重要供应商,华为业务占其营收的比例高达15%至20%,这样的冲击将是非常大的。

然而,一些供应链广发证券 说,它们早已经开始进行相关的“脱美”工作,这些并不是当前临时性的工作,而且对于订单并无多大影响,只要5G基站的建设没有改变就不会存在问题。

其实,这其中最为令人惊异的是,中兴通讯也紧紧追随华为进入“脱美”的行动之中,这不仅仅是两个5G网络设备供应商的共同行动,它已经演变为中国整个半导体以及相关电子信息产业的企业共同行动。行动起始是“脱美”,但是由于具有中国巨大的市场需求,行动的结果将变成世界上形成两条半导体元器件的供应链链条:一条是美国的,一条是非美的。而且必须清楚,这条非美的才是最大的和独立的。

怪不得美国半导体工业协会的总裁在8月17日美国新策略提出后,对美国这条新策提出了严厉的批评,这样美国半导体企业将进入一个无法循环的状态,因为中国要“内循环”了,中国每年近3000亿美元的半导体元器件进口如果消失,美国还有什么商品能够向中国出口?只是大豆、小麦吗?

诚如是,中美之间的科技关系不真的翻转了吗!其实,美国的波士顿咨询集团已经预示了中美科技脱钩情况下的悲观局面:将来中国的半导体行业不仅自供比例将达到85%,而且还将超越美国成为全球份额最大的半导体器件来源地,也就是说美国半导体已经不重要了,因为它已经赶不上韩国和欧洲两家半导体在中国的地位,因为韩国和欧洲半导体行业必然会在中国的脱美行动中尽最大努力地配合的。

想想,从全球接近50%的半导体市场份额降低到不足三分之一的30%,美国半导体行业企业不衰退那是不可能的。玩火者必自焚,中证军工 拭目以待美国的未来!


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